Walther wächst in Sachsen des 19. Jahrhunderts in einem behüteten und wohlhabenden Umfeld auf. Sein Wunsch ist es Jurist zu werden. Den Ersten Weltkrieg überlebt er an der Front wie durch ein Wunder. Kronprinz Georg von Sachsen war sein Kommandeur, mit ihm wird er lange freundschaftlichen verbunden bleiben. Als Dezernent für Theater und Filmwesen lernt Walther bekannte Maler, Schauspieler und Opernsänger kennen. Als Leiter der polizeilichen Spionageabwehr wird er 1933 in das Präsidium der Geheimen Staatspolizei …